天风证券股份有限公司孙海洋近期对学大教育进行研究并发布了研究报告《盈利能力快速提升》股票配资杠杆比例，本报告对学大教育给出买入评级，当前股价为55.06元。

　　学大教育(000526)　　公司发布2024中期报告　　24Q2营收9.1亿，同增25%；归母净利润1.1亿，同增33%；扣非归母净利润1.1亿，同增22%。24H1营收16.2亿，同增29%；归母净利润1.62亿，同增82%；扣非归母净利润1.5亿，同增55%。　　2024H1因实施股权激励产生股份支付费用1648.4万，不考虑股份支付费用，归母净利润1.78亿，同增100%。　　24H1收入分业务，个性化教育收入（传统校区）13.2亿，同增29.3%；全日制教育（培训基地、双语学校）2.3亿，同增23.7%；职教2083.5万，同增48.97%，文化阅读收入1255.9万，同增373.1%；其他3861.6万，同增46.5%。　　24H1毛利率36%，同增1pct；24H1净利率10%，同增约3pct；若还原股份费用，调后净利率约11%同增约4pct。　　其中财务费用率1.5%，同减1pct，公司积极偿还借款，已于24H1内偿还借款本金2.2亿，并于2024年8月偿还借款本金2亿。截至24年6月底，公司对紫光卓远剩余借款本金约1.99亿。　　拟收购岳阳现代服务职业学院　　公司拟逐步出资持有岳阳育盛教育投资公司90%股权，并实现间接持有岳阳现代服务职业学院（为一所非营利性全日制民办高等职业学校）90%的举办者权益，交易对价2.14亿人民币。此外，学大信息拟以货币出资160万与岳阳鸿盛共同设立有限责任公司，为高职办学及日常经营管理提供教育资源及运营管理等服务和支持，其中学大信息持股80%。　　本次交易完成后，将进一步夯实公司高质量职业教育核心板块业务，进一步完善公司中等职业教育、高等职业教育及产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系，进一步拓展湖南地区的业务布局，有利于打造多元化、高层次的职业教育战略布局。　　维持盈利预测，维持“买入”评级　　公司是国内个性化教育的开创者和领导者，首创个性化“一对一”教育辅导模式和体系，运营成熟，在行业中具有较强的品牌优势。　　个性化学习中心超过240所，覆盖100城市，并依托学大教育“双螺旋”智慧教育模式，线上线下互补教学，让全国的学生享受优质课程学习体验。全日制教育业务在系统、师资、课程、教研、运营、管理等方面积累了强大的能力和资源，已成为公司传统优势业务之一。公司已经在全国多个省市布局超30所全日制培训基地，全日制培训基地致力于为高考复读生、特长生等学生群体提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境。　　综合考虑公司24H1业绩表现，以及政策与市场环境等因素，我们维持盈利预测，预计24-26年归母分别2.6/3.5/4.6亿；PE分别为26X、19X、15X。风险提示：行业风险；政策风险；海外投资风险；宏观经济波动风险等

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券谢笑妍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.63亿，根据现价换算的预测PE为25.49。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为65.86。

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